罗兰贝格 聚焦 拥抱5G新世界 2019年4月 2 罗兰贝格 聚焦 – 拥抱5G新世界 前言 受政策、经济、社会及技术等多重共振，“5G”成为近 年来最热话题，尤其2019年被誉为“5G元年”，与此同 时，各方对5G的定义和理解不一，罗兰贝格基于全球权 威数据库、结合丰富的5G项目经验、遍布全球的5G专 家网络，首次撰写了5G生态全景图，将5G这一行业跨 度极广、影响极其深远的产业生态进行了清晰的定义。 在这个“以标准整合服务，以服务支撑应用，以应用推 动颠覆”的5G生态全景图中，5G的本质和基石仍是一 套由跨国界、跨行业专家通力协作制定的通信标准。这 套标准计既是全球通信及相关行业的“通用语言”，也 是通信技术发展的“时代切片”。 伴随5G时代的到来，应用场景也实现“从1到3”的跨 越，影响和赋能的行业将呈现指数级的增长。罗兰贝格 基于此，以“大带宽、低时延、泛连接”三大5G核心势 能作为评估维度，首次构建了“5G行业影响指数” 模 型，将5G技术和行业进行了链接，旨在帮助全球及中国 企业直观了解5G技术对该行业的影响，并寻找到企业在 5G生态中的独特定位和应对策略。 在报告中，我们聚焦“5G引领行业突破”的“工业 4.0”，“5G激发行业创新”的“远程医疗”及“5G推 进行业增值”的“VR/AR”三大应用领域，针对5G对该 行业带来的改变、该领域企业的最新进展进行剖析，同 时罗兰贝格也已经积极参与到各行各业中，帮助企业打 造5G时代的业务战略，以更好地拥抱变化、为新时代到 来做好充分准备。 纵观全球，与美国、日本以企业推进5G建设不同，韩国 作为一个由政府引领的全域5G商业化的成功范例，通过 韩国政府清晰定义5G生态、清晰规划发展路线、明确指 引创新方向、大力促进合作共赢，也以布局终端应用的 方式促进5G服务的发展落地，其政企合作共赢的经验值 得我们充分借鉴。 着眼中国，我国拥有极大的人口基数和密度、多元完善 的产业结构、极强的创新基因，是5G技术研发、落地的 最佳试验田。对于中国未来5G的发展蓝图和方向，罗兰 贝格建议应遵从“地利人和”原则，在政策制定上应当 大力促进5G基础设施的建设，同时大力支持政府购买项 目的落地和实施，以开放合作的姿态拥抱全世界的玩 家。 拥抱5G新世界 – 罗兰贝格 聚焦 3 目录 1. 新时代——拨开云雾，探寻5G本质内涵 ................................................... 4 2. 新生代——万物互联，赋能三大应用场景 .............................................. 10 3. 新道路——以友为鉴，打造地利人合试验田 封面图片：AdobeStock 4. 结语 ......................................... 16 .......................................................................................................................... 23 4 罗兰贝格 聚焦 – 拥抱5G新世界 第一部分： 新时代——拨开云雾， 探寻5G本质内涵 拥抱5G新世界 – 罗兰贝格 聚焦 5G生态：颠覆已来 全球通信及相关行业的“通用语言”，也是通信技术发 展的“时代切片”，其定下了通信行业的短期技术目 标，即增强型移动宽带、大规模机器类通信、超可靠低 时延通信。该标准也已下放至机构、企业共同研发技 术、制定规范，最终引导、整合各行各业共同开发服务 与应用。 5G生态是由5G标准、5G服务、5G应用组成的产业生 态，是现代经济社会的重要组成部分。5G生态影响到通 信产业和全体通信服务使用方，其以标准整合服务，以 服务支撑应用，以应用推动颠覆，是行业跨度极广、影 响极其深远的产业生态。 A 而建立在5G标准上的是5G服务层，由通信网络设备商 和电信运营商组成，这两大类企业通力合作为全社会提 供无线通信服务。通信网络设备商包括组成核心网的5G 拨开整体生态的云雾，5G的本质和基石仍是一套由跨国 界、跨行业专家通力协作制定的通信标准。这套标准是 A: 5G生态全景图 政府 推动 颠覆 推陈 出新 沉浸游 戏体验 智慧 城市 全息远 程会议 通用 语言 铁 塔 时代 切片 无线接 入设备 工业 4.0 智能 电网 8K实时 传输 智能 穿戴 超感体验 自动 驾驶 远程 手术 智慧 农业 支撑 超秒智能 万物互联 5G应用 承载网 设备 增强型 整合 中国联通 承载网 设备 铁 塔 无线接 入设备 承载网 设备 中国电信 光纤光缆 核心网 设备 中国移动 5G服务 移动网 通信 低时延 超可靠 络 大规模机器类通信 5G标准 以标准整合服务，以服务支撑应用，以应用推动颠覆 资料来源：罗兰贝格 5 6 罗兰贝格 聚焦 – 拥抱5G新世界 设备、组成承载网的光传输设备和天线、基站、光纤等 无线接入设备的生产商。这些通信行业企业在标准的指 引下推陈出新，共同建设满足5G技术目标的服务基础设 施，最终提供符合能够支撑颠覆现有通信应用的整体通 信服务。 的无尽可能中扬帆起航。 5G应用层是5G最终呈现在人类社会中的表现形式，将 极大颠覆现有社会中的生产生活方式，也是标准中的三 大技术目标的最终商业化形式。其终端应用可以根据电 信服务资源需求被分为大带宽使能的超感体验、多机器 使能的万物互联、低时延使能的超秒智能。5G时代中通 信服务的整体创新升级将驱使通信行业承载AR/VR、物 联网、人工智能等尚未规模化的科技新星驶离仅限于消 费者的、使能通信、网络容量小的4G港湾，驶向覆盖政 企商、颠覆行业、广阔波澜的5G海域，在未来科技应用 5G标准：“通用语言”和“时代切片” 这样大规模的生态运行离不开政府的宏观推动和调控， 也离不开政府作为服务购买和应用创新的一员，促发产 业链成型，提升民生福祉。 早在1G时代，各国就自发进行通信标准的制定，如北欧 地区的NMT，美国和澳洲的AMPS，英国的TACS，西 德、葡萄牙及南非的C-450等。这些通信标准引导各国 的通信生态参与者在同一个标准中不断更新通信相关的 产品和服务。但是，单国的标准使得设备和服务难以通 用，也极大程度上阻碍了国际漫游等必然发生事件的推 进。因此，为了实现跨行业、跨国别的通信交互，联合 B: 从“地方语言”到“通用语言”的国际通信标准演进 1G 2G 3G 4G NMT GSM WCDMA LTE IDEN CDMA2000 LTE-Advanced 5G AMPS TACS JTAGS IS-136/D-AMPS C-Netz Radiocom 2000 RTMI C-450 NTT 资料来源：罗兰贝格 IS-95/CDMAOne PDC TD-SCDMA UMTS WiMAX WirelessMANAdvanced 迈入融合时代 5G NR 拥抱5G新世界 – 罗兰贝格 聚焦 7 国建立了下属组织国际电信联盟(ITU)进行国际通信标准 的制定和发布。ITU提出愿景并收集各大组织撰写的技术 规范，形成最终的通信标准建议。因此之前各国孤岛般 的“地方语言”逐渐整合成为了全球通信行业及相关垂 直领域的“通用语言”。 B 因此，5G并不是一项单纯的技术，而是一套由跨国界、 跨行业共同编制的通信技术标准，用“通用语言”整合 通信行业，使得全世界的技术专家和商界精英能够相互 兼容，通力合作，推动通信行业共同达成巴比伦通天塔 般的科技奇迹。 ITU于2012年提出了5G愿景，其旨在实现高达20Gbps 的增强型移动宽带(eMBB)、每平方公里100万台机器的 大规模机器类通信(mMTC)、1ms的超可靠低时延通信 (uRLLC)，其愿景中也具体定义了技术项目的拆分和各 项目的量化目标，预计在2020年发布全球5G标准化文件 IMT-2020。 C 从3G时代开始，通信标准就不是一蹴而就的，ITU会用 约10年的时间开发新一代的通信协议标准。而行业中的 企业在为3GPP等技术规范组织提供技术规范初稿时也 会同步开发新一代通信技术的产品和服务。待到标准全 面实施时新技术的新赛道就早已形成了千帆竞发、百舸 争流的热烈氛围。通信技术的进步就在这一代又一代的 C: IMT-2020的5G场景定义和技术指标拆分 场景定义 技术指标及重要程度 增强型移动宽带 Enhanced Mobile Broadband – eMBB 峰值数据速率 用户体验数据速率 目标：20Gbit/s > 单用户可获取的最高 传输速率 目标：100Mbit/s > 真实网络环境下用户可 获得的最低传输速率 区域流量容量 3D 3D视频、UHD屏幕 BB 目标：较4G提升3倍 Medium > 每单位面积内， 单位频谱资源所 提供的所有用户 吞吐量之和 Low 云工作、云娱乐 智能建筑 能量效率 目标：较4G提 升100倍 > 每焦耳网络能量所能 传输的比特速 智能城市 大规模机器类通信 Massive Machine Type Communications – mMTC 关键任 自动驾驶 务服务 超可靠低时延通信 Ultra-reliable and Low Latency Communications – uRLLC 连接密度 目标：106个设备/km2 > 单位面积内支持的在 线设备总数 TC 工业自动化 mM 增强现实 声控 资料来源：罗兰贝格 频谱效率 High importance eM Giga级传输速度 目标：10Mbit/s/m2 > 单位面积内所 有用户的数据 流量 C LL uR 移动性 目标： 500km/h > 收发双方之间的最大相 对移动速度 receiver 时延 目标：1ms > 据包从出现在基站IP层 到出现在终端IP层时间 8 罗兰贝格 聚焦 – 拥抱5G新世界 更新迭代中推进。 D 以现有的5G标准为例，它仅是一个通信技术的时代切 片，仅仅代表通信行业的近期目标。随着通信技术的发 展，ITU可能会募集新的技术规范，涉及到更多的频谱、 功能、场景，衍生出更多的技术目标，兑现更多的科技 梦想，犹如一个不断进化的有机生物。所有的未来技术 有可能会在5G标签下成为5G时代的产物，也有可能会 被贴上下一时代的标签。 D: 通信技术的多时代演进 20