虚拟数字人研究报告2.0版 清华大学新闻与传播学院 元宇宙文化实验室 新媒沈阳 团队 清华大学新闻与传播学院博士后 尤可可 2022年7月29日 每日免费获取报告 1、每日微信群内分享7+最新重磅报告； 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报； 3、每周分享经济学人 4、行研报告均为公开版，权利归原作者 所有，起点财经仅分发做内部学习。 扫一扫二维码 关注公号 回复：研究报告 加入“起点财经”微信群。。 研究回溯 产业发展 社会价值 风险治理 观察思考 未来展望 韩国学界对虚拟数字人的定义 韩国虚拟数字人定义：用数字化技术，打造具有逼真人类长相、语言、动作姿态、身体 特征的虚拟3D人体模型。 文献来源 定义 Deloitte 由人工智能驱动的具现“真实人”的虚拟角色化身，并能够体 现人类的语言行为和非语言行为 Boeun Kwak, Jeo ngyun Heo(2021) 拥有与“真实人”一模一样的外形特征和能够说话的3D虚拟 人 Seyoung Kim，Je ongyun Heo (202 1) 从现有的化身概念中发展出形态和可以真实反映出人类动作的 3D人体模型 Suho Kang， My e Sohn (2021) 能够模拟执行指定职务的代表性身体特征，姿态和动作的客体 Moon Seok Oh， Gyu Hoon Han， Young-Ho Seo (2 021) 以取代人类为目的，仿真真人特征和外形制作的3D人体模型 Sangyeol Han (2022) 真实的模仿人类外貌，语言和动作的3D人体模型 初期虚拟数字人代表 姓名：ADAM 年份：1998 角色： 虚拟歌手 技术：CG技术 形态：3D图形 什么是虚拟数字人？ 虚拟数字人是通过聚合科技创造的存在于虚拟世界， 且具有类“人”特质的数字形象。它是元宇宙中自然人进行 01 感知人类生存空间与社会环境 虚拟时空感知的主要载体，是实现人机融生交互的组成部分， 也是元宇宙的经济增值板块。虚拟数字人与自然人、机器人 共同组成了元宇宙的“三元”。 02 其能够感知人类不同环境， 作为科技与文化相融合的产 根据人的需求形成“化身” 物，虚拟数字人将复制人类 形象。在极大程度上提升人 的知识、记忆、思维、情感。 类社会的想象力、创造力与 生产力。 在人类个性化设计下，人机 在社交系统、生产系统、经 交互将被赋予智能化、情感 济系统上实现与自然人的虚 性、思想性特征。 实共生。 03 与自然人、机器人实现虚实融生 依靠区块链、Web3.0、 数字藏品等技术进行创造经济活动 虚拟数字人IP活态化的发展历程 从logo 到形象 品牌基于品牌传播的需求，设计平面形 象作为品牌“吉祥物”，也即IP形象。 IP的呈现是抽象化的品牌理念被具象化 后的产物，承载了品牌希望消费者被唤 起的感性共鸣，并以独特的特质将品牌 与其他品牌进行区隔。 从不会动 到会动 动态的IP形象更能传递亲切感，引发受 众的共情，使品牌形象更加鲜活生动。 品牌方进而在宣传视频中加入IP形象的 二维动态呈现，增强IP的表现力。 例如，蜜雪冰城推出的洗脑动画短片中， 其雪宝IP给网友留下深刻印象。 从2D 到3D 虚拟人概念流行后，品牌方开始推出人 形IP，并从2D的动画展示进化为3D的 立体呈现，追求更加拟人化的效果，以 拉近和受众的距离。 例如，肯德基将平面版的人物IP山德士 上校升级为超写实虚拟数字人版，网友 们表示“高级又帅气”。 虚拟数字人IP活态化的发展现状和未来 从单向 到交互 单向传播无法充分调动受众的参与感。 品牌方推出加入智能语音交互的虚 拟人IP，使之成为帮助用户处理具体事 务的虚拟助手角色，或是陪伴用户使用 媒介的陪玩角色。 例如，腾讯打造出王者荣耀智能机器人 “妲己”，使IP实现“深定制、长陪伴、 多场景”的解决方案。 从交互 到养成 当虚拟数字人IP实现和用户的交互，品 牌便将目标提升到培养用户的产品使用 习惯。长时陪伴的IP使得用户产生更深 层的情感，甚至形成“养成系”体验， 增强IP的定制感。 微软小冰和红袖读书合作，将100位图 书IP通过AI唤醒。用户可以根据自己喜 好对IP进行培养，使其表现出更符合自 己预期的行为，实现私人定制化的体验。 从养成 到破壁 图片来自B站视频：李泽言破次元壁微电影《你的世界》 未来，虚拟数字人IP不仅能融入用户使 用媒介、产品的体验中，更能够打破场 景的壁垒，陪伴用户进行其他场合和平 台的社交、游戏、办公等活动，实现元 宇宙“破壁”般的万物融合。虚拟数字 人IP的身份可以是宠物、伴侣、子女、 同学等，令用户不仅能够见证虚拟IP被 自己塑造而发生的改变，也能洞见自身 在这一过程中的成长。 虚拟数字人产业规模 行业展望 整体行业 核心企业 虚拟数字人产业链的主要应用场景 涵盖传媒、游戏、影视、金融、零 售等多个领域。 虚拟数字人垂类核心企业50余家， 以小型、微型企业为主，主要集中 于北京、广东、上海、浙江等地。 虚拟数字人核心企业城市分布 北京市 47% 2016年-2020年，虚拟数字人投入 应用的产业规模增速约40%。 据此估算，2025年中国虚拟数字人 市场规模将超过1000亿元。 虚拟数字人核心企业人员规模分布 中型企业（100-300人） 17% 大型企业（大于300人） 25% 其他 13% 浙江省 13% 广东省 14% 上海市 13% 小型企业（10-100人） 39% 微型企业（小于10人） 19% 虚拟数字人核心企业洞察 一体化交互式虚拟人制作、一体化虚拟人制作、虚拟形象与内 容制作三类公司占比超70%。 虚拟数字人在产业中的核心应用领域： • 服务类： • 单向传播-播报功能：虚拟主播、虚拟企业形象代言人、 虚拟教师 • 简单双向互动-助手功能：虚拟客服、虚拟前台接待、 虚拟助手 • 身份类： • 虚拟偶像 虚拟数字人核心企业洞察 产品服务于C端和B端的企业占比 AI交互 产品服务于C端 驱动 76% 形貌设计/定制 76% 79% 0% • 40% 36% 产品服务于B端 • 核心业务模块占比 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 虚拟数字人核心企业中，虚拟数字人产品大多应用于B端 场景，例如帮助互联网商家实现全天候轮播的虚拟主播、 办事大厅内自助办理业务的虚拟前台、自动处理诉求的 虚拟客服等。即便资金门槛降低，虚拟数字人的制作成 本仍然过万，因此B端消费者仍是市场的主要组成部分。 虚拟数字人产品的C端应用场景仅占36%，例如上传照 片后重现逝去亲友的虚拟亲友、服务于儿童教育的虚拟 陪读、监管自媒体公众号的虚拟小编等。C端应用场景 仍有较大挖掘潜力。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% • 虚拟数字人企业的业务模块主要集中于形貌设计/定制与 驱动，也即实现虚拟数字人拟人化的“样貌”“表情” 和“动作”，仍停留在单向传播的层面。 • AI交互功能仅占比40%。虚拟数字人智能交互的实现涵 盖知识库、自然语言处理等技术模块，对于技术研发和 资金基础较薄弱的公司而言依然有门槛。 虚拟数字人核心企业融资情况 从企业融资能力来看，资本汇入最明显的公司 类型： • 虚拟形象与内容制作 • 一体化交互式虚拟人制作 反映了资本普遍倾向于流入这两类公司 单个公司平均融资能力最强： • 一体化交互式虚拟人制作 • 虚拟形象与内容制作 • 功能型虚拟交互 反映了这三类公司的平均融资能力较强 资本汇入最多 单个公司平均融资能力 从融资规模来看，核心企业中融资规模过亿的案例，有50%发生于一体化交互式虚拟人制作类公司， 30%发生于功能型虚拟交互公司，20%发生在虚拟形象与内容制作类公司，反映了实现AI交互功能在 资金方面的门槛。 从资本选择的角度，一体化交互式虚拟人制作、虚拟形象与内容制作、功能型虚拟交互企业更贴合未来 的发展趋势。 虚拟人向元宇宙世界迈进 由于XR、全息投影等呈现手段开发成本较高，目前活跃虚拟数字人的呈现终端绝大部分以PC、移动端的电子屏 幕为主，占调研样本的94%。占调研样本6%的虚拟数字人开始尝试“破壁”，以AR、VR、全息投影和裸眼3D 的方式与受众进行交互。 呈现终端占比 AR舞台呈现 5% 1% 全息投影 94% 抖音奇妙夜 A-soul打破次元壁与朱婧汐合作国风舞台 电子屏 XR设备 现实空间 洛天依央视春晚3D全息投影现场 VR空间候场 裸眼3D候场 全息投影 HTC虚拟代言人Vee在VR虚拟空间 5G数智达人Meet Gu“破屏而出” 江苏卫视的跨年演唱会 虚拟人邓丽君现身舞台 B端与C端应用，极大解放生产力 1. 参与用户的生活 1. 重构内容生产模式 2. 提升数字内容生产 效率和质量 2. 追求更真实、 更理想的自我 5. 成为人们的助理、 朋友甚至伴侣 6. 有效解决听障人士 沟通问题 对商业生产 的影响 4. 有效解决听障人士 沟通问题 的影响 对消费者 3. 缓解真人手语主持人 稀缺问题 3. 重新定义粉丝经济 4. 助力品牌传播 5. 转变品牌形象 6. 拉近品牌和用 、、助力品牌传播 户的关系 7. 新型带货赋能电商 8. 推动数字化转型 9. 助力企业提质增效 B端应用内外开花 VI+IP+AI成为品牌新思路 AI虚拟形象技术的应用场景也越来越多元化，除了虚拟主播在各大新闻媒体平台的频繁亮相，虚拟数字人作为 “数字员工”入职现实企业也成为各大公司提升企业内部工作效率、提高用户体验、追赶元宇宙浪潮和进行品牌 宣传的手段。“最佳员工”AI化+企业形象代言人IP化逐渐成为当下打造企业VI的新思路。 虚拟助手（系统外） 柴小晋 柴火科技首席客服 2021年万科总部最佳新人崔筱盼 解答用户的各种售前、售后、咨询问题 工作异常流程和数据侦测 提供操作类、应答类、闲聊类客服服务 浦发银行年度最受欢迎的理财顾问小浦 在PC、平板、手机等终端解决客户问题 小浦 虚拟员工（系统内） 提供收支平衡管理等金融服务支持 崔筱盼 专业服务 AIYA 未来银行探索者和品牌理念传播者 与用户进行更有温度的交流互动 娱乐偶像 面向用户提供智能高效的交互式服务 提供信息搜索和简单日常、推荐互动功能 回答简单到位，提供相对应的文字图片信息 百信银行首位虚拟数字员工AIYA艾雅 2021-2022科大讯飞“讯飞之星”爱加 百度搜索创新养成类 AI 虚拟助理度晓晓