中国扬帆启航 引领全球5G 中国实现全球5G创新领先地位的 关键举措 目录 摘要 04 引言 05 中国将成为5G时代的赢家 06 在全球5G技术领域产生越来越大的影响 建立强大的生态系统，产生经济影响 在5G创新过程中发挥领先作用 在逐步采用过程中，设备将成为关键成功因素 中国将5G视为改变行业规则的机遇 10 4G仍将发挥作用 Wi-Fi将继续发挥补充解决方案的作用 3G和4G的经验教训 15 刺激创新的5G应用场景 18 通过超快宽带实现随身视频 固网无线接入将对固网宽带形成补充 拟真媒体方面的广泛努力 自动驾驶汽车很可能成为现实 物联网是重新定义多个行业的长期目标 实现5G机遇的关键步骤 27 选用恰当的频谱 透明的频谱政策将促进5G的健康发展 投资进行网络切片，为全面实现网络虚拟化铺路 从新的5G生态系统打造新的业务模式 大量光纤投资对于激活复杂的5G网络十分关键 打造云计算与分析能力 转型成为高度自动化的支撑系统 拓展批发业务与共享机会 未来之路 37 摘要 中国在技术和创新领域的显著增长彰显其在数字化领域成为全 球领先者的决心。作为一项创新使能者，移动技术已成为中国 希望能够主导的一个重点领域，之前在3G和4G时代，中国就积 极跟进并希望在全球标准中发挥更大影响，但尚未实现领导地 位。中国很早就开始参与5G标准化流程，这将令其获得产生国 际性影响的优势，并在国内产生显著的经济影响。 目前，正在领先5G发展竞赛的中国获得了全世界的注目。自上 而下的国家发展议程加上一系列关键计划都在大力支持打造一 个完整的生态系统，包括技术研发、设备、网络、终端、平台 到应用开发等。价值链各个环节的积极参与正在开发新的应用 场景和服务平台，为5G创新提供国际试验台。 随着中国已进入5G测试第三阶段，其发展5G的各项准备工作 正在有条不紊地进行，同时政府已为5G预留了较多相邻频谱。 全球统一标准预计可能在明年完成，而中国将5G商用发布时间 表提前至2019年，很可能成为全球最先部署5G的几大市场之 一。 由于具备超高数据速率、更高的容量以及更短的时延，5G为多 项即将改变人们生活的应用带来了新机遇，包括3D视频和拟真 媒体、自动驾驶汽车以及智慧城市等。5G还将支持人工智能 （AI）、机器人和物联网（IoT）等其他技术，在中国市场带来 不容小觑的巨大潜能。 然而，受近期内设施、设备和应用供应的局限，国内市场的需 求将分阶段增加。运营商也将在网络部署方面采取逐步推进的 方法，因此，5G的采用速度将比4G缓慢，但会随着规模经济的 形成而起飞。我们预计，到2025年，中国的5G用户数将达到 5.76亿，占全球总数逾40%。 5G的前景将使电信运营商更具备竞争优势，应对来自OTT运营 商日益加剧的挑战。为利用这一新技术，他们需要从业务和技 术角度采取重要措施。受惠于网络切片和移动边缘计算技术， 拥有提供定制连接以支持在更敏捷、灵活的虚拟网络上运行 差异化服务能力的运营商将会是变革推动者。然而，这将需要 大量光纤、先进的云计算和分析能力以及转型的支撑系统所支 持。毕竟5G是一项融合技术，它将改变整个行业。实现5G业务 的效益需要新的业务模式创新，以及在以机器为中心的环境下 建立跨行业合作伙伴关系。效仿OTT业务模式已被证明是无法 持续发展的，因为电信运营商的基因与科技企业不同。他们应 当利用自身优势，进行深层次的服务创新。此外，获得非核心 资产、技术或能力以提供物联网等新的差异化服务的需求将成 为行业整合的一项重要驱动因素。 尽管前景是光明的，但5G将不会在短期内完全改变或颠覆电信 领域或其他行业。运营商应着眼于现实，吸取以往经验教训， 避免过度投入。他们应制定5G策略，着手部署新服务。由于 LTE在未来十年仍将是快速增长市场上的主导技术，运营商应继 续充分利用其4G投资。 引言 电信标准开发机构——第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project，即3GPP）—— 于2017年12月正式批准第一版非独立5G新无线 （5GNR）标准，自此，5G标准化路线变得更加 清晰。这一暂行标准帮助电信业向实现全球统一 的5G标准推进。在大量运营商和设备供应商的支 持下，加速发展5GNR的决定将促进大规模试用， 并支持更快地部署标准化的商用5G网络。非独立 5GNR将以已有LTE网络的运营商作为主体，并同 时增加5GNR载波，以提高速度、降低网络时延。 网络设备制造商对于在2019年之前推出5G非常有 信心，这将比原定的部署时间表提前一年。从目前 的进度看，第一阶段的全球5G标准可能将在2018 年发布，最终版将于2019年发布。5G应在2019 年底之前全面实现标准化，为移动网络运营商在 2019—2020年全面部署5G服务奠定基础。 亚洲在5G发展过程中一直处于先锋位置，在冬奥 会等重大体育赛事中采用了该技术。其中，中国可 能是在所有层面中参与程度最高的。在3G和4G时 代错失机遇之后，中国决心将5G作为一项高优先 级国家发展议程，致力于在全球格局下发挥领先作 用。中国计划于2020年推出商用5G服务，目前正 在实现早期参与标准制定、打造产业链以及推进 5G相关技术研究与实施等所带来的成果。 中国将成为 5G时代的赢家 中国在3G和4G移动技术全球网络标准制定过程中没有发挥主要 作用，因此在发展5G过程中，中国一直在寻找机会成为领先的 技术创新者。近年来，中国在这一过程中的积极参与表明其在 国际5G舞台上赢得技术领先地位的决心。 在全球5G技术领域产生越来越大的影响 中国不断地提高其在5G标准制定过程中产生的影响。2013 年，工业和信息化部与国家发展和改革委员会以及科学技术部 共同建立了IMT-2020（5G）推进组，在与欧盟、美国、日本和 韩国等国家和地区的合作机制下，推进5G标准的制定。推进组 由来自国内外的运营商与技术供应商专家组成，为3GPP提供重 要信息，支持制定全球统一的5G标准。 6 | 中国扬帆启航 引领全球5G 在国家层面，中国政府在其国家战略下制定了一系列支持政 策，包括十三五规划和中国制造2025等，支持行业研发，力图 在2020年实现5G商用；此外还促进了参与制定国际5G标准的 需求，使中国成为主要的标准制定者之一。中国国务院总理曾 在2017年3月的《政府工作报告》中指出，将加快发展5G这一 新兴行业。工业和信息化部制定了《5G发展指导文件》，将5G 发展成为中国经济社会发展的一项重要基础设施。国家发展和 改革委员会也发布了2018年信息基础设施建设项目指导文件， 规定将在至少五个城市建设5G网络，形成持续覆盖。 年度 计划 描述 2013 中国制造2025 该计划指出，中国应全面突破5G 移动通信技术 2015 十三五规划 （2016—2020年） 规划指出，中国应积极推进并于 2020年发布5G 2014—2015 国家863计划 2015—2017 国家科技重大专项 • 国家重大专项促进5G关键技术 开发 这还将使中国企业在自动驾驶和物联网等前沿领域的国际竞争 中获得优势。在国内市场，5G的经济前景颇具吸引力：大规模 就业，新设备、应用和业务模式等的孵化将大大促进中国经济 发展。中国信息通信研究院发布的一项调查结果显示，到2025 年，中国5G市场规模可能达到1.1万亿元人民币，占中国大陆 地区国内生产总值的3.2%；到2030年，将产生800万个就业机 会，实现2.9万亿元人民币的经济价值。 • 旨在验证并提升5G技术方案 建立强大的生态系统，产生经济影响 • 支持全球统一的5G标准化 资料来源：工业和信息化部 在开发5G技术过程中发挥领导作用将帮助中国在5G标准中获得 更高的知识产权份额，从而提高其全球影响力。最终，这将提 高中国对外国专利所有者的议价能力，帮助中国电信设备制造 商、芯片公司以及供应链中其他企业降低成本。 积极的政府支持与行业资本投资已经使中国形成了自足的5G产 业环境。这将建立一个丰富的生态系统，包括设备制造商、芯 片供应商、电信运营商和应用与平台提供商，这样的生态系统 将大大降低产业链的投资风险。 中国是5G研发领域的先驱者之一，政府指导并规划完成了全球 首个5G测试项目。中国已经比原计划提前开始了第三阶段的5G 技术研发测试，由国内和国际企业参与实地试验，计划在2018 年中第一版5G标准完成时，为5G产品商用发布做好准备。同 时，行业监管机构也在号召更积极地展开更多5G应用试验，重 点关注芯片、系统和其他设备的整合。 中国5G发展时间表 2015 2016 第1阶段—— 关键技术验证 技术试验 第1阶段技术 研发试验已完成 2017 第2阶段—— 技术解决 方案验证 2018 2019 2020 第3阶段—— 系统验证 5G试验第2阶段已完成 开始5G测试第3阶段 完成5G标准 —— R15 标准 （第1版） 网络 完成5G标准 —— R16 （最终版） 建立5G试用网络 推广5G网络 推广 技术研发试验 发布5G 牌照 5G在大中城市商用发布 产品研发试验 资料来源：工业和信息化部、《南华早报》、《中国日报》 中国扬帆启航 引领全球5G | 7 为了在2020年之前推出5G商用，中国政府和电信行业都在采 取必要措施。已在全球电信设备市场取得领先地位的中国电信 设备制造商正在大力投资于5G研发和专利开发相关项目。他们 与全球运营商积极合作，提供5G前期基础设施，以期引领5G设 备市场。设备供应量增加可降低单价，鼓励全球提前采用5G。 随着5G服务需求的增长，应用开发商等新公司的数量以及设 备销量都将出现猛增。这将帮助电信和硬件制造商开发新的收 入来源，并在长期范围内令互联网公司和应用开发商等机构获 益。 所有的中国电信运营商都已宣布从2019年开始投资5G网络部 署，并建立5G创新中心，在各大城市实施外部实地测试，为5G 做准备。相关指标显示，他们将在长期范围内逐步实施5G投 资，而不会像4G发展策略下那样出现猛增。安永预计，20192025年，中国5G资本支出可能达到1.5万亿元人民币（约合 2,230亿美元）。 中国的5G资本支出（10亿元人民币） 中国5G资本支出预测 350 中国已从3G时代的跟随者发展成为4G时代的积极参与者，并希 望在5G时代获得领先地位。这一趋势与中国电信企业在国际电 信业的崛起是相称的。2016年底，一家中国运营商主导实施的 5G系统架构项目决定了5G网络结构。而此前不久，由一家中国 电信设备制造商主导开发的极化码技术获准成为5G全球标准的 一个组成部分。最近，该